Perfil de inversionista		 Fecha

 

Sr. (a)
 
Instructivo: En la columna “Puntuación”, responda cada una de las preguntas, sin omitir ninguna, eligiendo un número entre el 1 y el 5 que corresponda con su situación en particular. Al finalizar, las mismas se sumarán automáticamente y obtendrá la puntuación total. Luego, y de acuerdo a la escala, usted podrá determinar qué tipo de inversionista es en cuanto a riesgo se refiere. Por ejemplo si su puntuación es 37, su perfil de inversionista será agresivo.
 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PERFIL DE RIESGO DE UN INVERSIONISTA
PREGUNTAS PUNTUACIÓN
1
Ubíquese en su tramo de edad

.+ 60 años

46 - 60 años

36 - 45 años

26 - 35 años

.- 25 años
1 2 3 4 5
2
¿ Que porcentaje de sus ahorros actuales desea invertir?

80 - 100%

60 - 80%

40 - 60%

20 - 40%

Menos del 20%
1 2 3 4 5
3
¿ En cuantos años desea empezar a gastar los fondos invertidos ? (Horizonte temporal)

1 año

2 - 5 años

6 - 10 años

11 - 20 años

Mas de 21 años
1 2 3 4 5
4
¿ El principal objetivo (meta financiera) de su inversión es cubrir sus gastos corrientes ?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
1 2 3 4 5
5
¿ Su presupuesto personal sufre grandes variaciones ?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
1 2 3 4 5
6
¿ Posee ud. polizas de seguro de vivienda, vehiculo, HCM, etc. ?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
5 4 3 2 1
7
Entendiendo que a mayor riesgo mayor rentabilidad y viceversa. ¿ A la hora de invertir busca inversiones Rentables o Seguras ? 

Muy Seguras

Seguras

Balanceadas

Rentables

Muy Rentables
1 2 3 4 5
8
Su principal fuente de ingresos (empleo, rentas, etc.), se puede clasificar como:

Muy Estable

Estable

Neutral

Inestable

Muy Inestable
5 4 3 2 1
PUNTUACIÓN PERFIL ASOCIADO
08 - 19 CONSERVADOR
20 - 31 BALANCEADO
32 - 40 AGRESIVO
PUNTUACIÓN TOTAL
 
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222
Imprima su Resultado
11
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q
 
 
 
 
 
 
El cuestionario es una herramienta globalmente utilizada para identificar el perfil de inversionista de una persona. Sin embargo, el resultado es meramente referencial y el INFP no se hace responsable por decisiones tomadas en base a dichos resultados por parte de los usuarios de la página. Si desea obtener mayor información, le recomendamos obtener asesoría financiera personalizada.